端株クオカード優待が相変わらず超高利回りな件

先日セゾン情報システムズから端株優待ファンに凶報が届きました。
「今まで全員にあげてたけど今回から端株の人は抽選だよ」とのこと。

こんなのがきました

旧四季報によるとたしか株主数1000人ちょいだったので安心してましたが、
新四季報みたら6000人ちょいに膨れあがっておりビックリorz

有名なブロガーさんたちがこぞって取り上げてましたし、まぁ仕方ないかと・・・

今はブログなどで端株優待や隠れ優待はすぐに知れ渡ってしまい、
おいしいものには人が殺到して抽選に改悪または廃止となるケースが頻発しております。

廃止の場合は問答無用で処分しますが、改悪の場合は期待値を考慮し処遇を決めます。
基準は少し厳しいですが、だいたい年利25%以下のものは処分するという方針でやってます。
あまり思い入れが無い銘柄で郵便受けを圧迫するの嫌なので・・・


では、セゾン情報システムズの端株利回りを計算してみます。

○ 改悪前 ○
・全株主アンケート返送でクオカード500円（年２回）

（優待1000円 ＋ 配当35円）÷ 株価1200円位
＝ 年利約86.2％ 素晴らしい超高利回りっぷりでした。

こんなのもらえてました

○ 改悪後 ○
・単元株主アンケート返送でクオカード500円（年２回）

（優待1000円 ＋ 配当3500円）÷ 株価120000円位
＝ 年利約3.8％ まぁよくある金券優待のレベルですね。

・単元未満株主アンケート返送＋抽選でクオカード500円（年２回）
※抽選方法
  アンケートに0～9の中で好きな番号を1つ指定し、
  会社が発表する3つの番号いずれかと一致すれば当選！

（（優待1000円 ÷ 選択肢10パターン × 当選3パターン）＋ 配当35円）÷ 株価1200円位
＝ 年利約28.0％ 悪くない水準というか普通に高配当ですね。


この隠れ優待がいつまで続くか分かりませんが、これなら保有を継続しても良さそうです。
抽選方法もトレジャーファクトリーのスクラッチ優待的な感覚でちょっと楽しめそうですし。

当たりくじについてはおそらく会社が任意で決めると思うので、
負担が少ないよう不人気な数字をチョイスすると当選の確率が上がるかも知れませんね。

なんとなく「４」とか当たりそうで「３」「７」はハズレそうな気がします。

私は自分の誕生月である「５」で押し通すつもりです。
9月の当選番号発表を楽しみに待ちたいと思います。


[豆知識]
株主優待制度と隠れ優待の違い
○株主優待制度
・株価上昇、株主数増加が期待できる
・公表してるので廃止しにくい
・交際費として課税される

○隠れ優待
・気付かれにくいが噂が広まれば株価上昇、株主数増加が期待できる
・公表してないので廃止しやすい
・経費として損金扱いにできる ※アンケート返送や議決権行使の謝礼という建前

他にも見落としてるメリット、デメリットそれぞれあるかと思いますが違いはこんなもんかな？

昨今お得な噂なんてすぐに広まるし、企業にとっては隠れ優待の方がメリット大きそうですね。

但し、利益の無い企業が隠れ優待を実施すると配当財源規制に抵触する可能性があります。
隠れ優待狙いでの投資は株主数と業績どちらもしっかりチェックする必要がありそうです。


[明日の分売]
【概要】
   銘柄   ：日本商業開発（3252）
   市場   ：名証二部
  予定数  ：120000株
  実施日  ：2014年6月19日（木）
分売価格：2241円（割引率：3.03%）
算出価格：2311円
申込上限：3000株（売買単位：100株）
実施目的：流動性向上

【評価】
申込スタンス：見送り

俺も嫁も持ってるし今回は今までより枚数多いくてきつそう。
そもそもキャッシュに余裕が無いので見送りとなります。

東証二部昇格の形式要件は既に満たしているのにこの積極的な感じは・・・
増資絡めて東証一部へ直接昇格を狙ってるのでしょうか・・・


【取引内容】
2402：アマナＨＤ（100＠777）買い
現物で既に保有してるが友人に薦められ追加打診買い
子会社がアニメ作ってるシドニアの騎士ってのがすっごい流行ってるらしい

【損益（確定）】
本日：0円
合計：+335400円

【保有銘柄（短期）（信用）】
コード：銘柄名（株数＠買付金額）
2178：トライステージ（100＠1085）
2402：アマナＨＤ（100＠777）
3079：ＤＶｘ（200＠850）
3184：ＩＣＤＡＨＤ（100＠1577）
3388：明治電機工業（200＠538）
3421：稲葉製作所（100＠1233）
5956：トーソー（200＠459,200＠473,200＠479）
6059：ウチヤマＨＤ（200＠593,100＠631）
7475：アルビス（1000＠289）
7510：たけびし（200＠751）
7570：橋本総業（100＠990）
7818：トランザクション（100＠727）
9846：天満屋ストア（100＠925）

【保有銘柄（長期）（現物）】
準備中（90銘柄ちょい）


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【分売】トーソー

【概要】
   銘柄   ：トーソー（5956）
   市場   ：東証二部
  予定数  ：50000株
  実施日  ：2014年6月3日（火）
分売価格：499円（割引率：3.02%）
算出価格：463円
申込上限：2000株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況改善、流動性向上

【評価】
○材料
・枚数少ない
・割安

×材料
・権利日遠い

申込スタンス：買い

前回は人気無く複数配分あったけど、今回は安いし狙ってる人が多そう。

不人気であまり話題にならないが100株優待新設＆分売乱発は意味深。
デリカフーズ、Ａｓ－ｍｅエステール、ＴＨＥグローバル社に続くか？

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【分売】ＴＨＥグローバル社

【概要】
   銘柄   ：ＴＨＥグローバル社（3271）
   市場   ：東証二部
  予定数  ：650000株
  実施日  ：2014年5月28日（水）
分売価格：455円（割引率：3.19%）
算出価格：470円
申込上限：2000株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況改善、流動性向上、株主数増加

【評価】
○材料
・貸借銘柄
・配当＋優待権利近し
・一部昇格期待

×材料
・枚数そこそこ

申込スタンス：買い

今回は前回より枚数少ないし新設した優待と一部昇格期待もあり人気化しそう。
まぁ上で置き去りになってる人多そうだから値は重たそうだけど。。。

優良分売配分 0 が続いております。
前回は複数とれたけどそんな贅沢は言いません 1 枚欲しい。
連敗ストッパーとなるか！？

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【分売】デリカフーズ

【概要】
   銘柄   ：デリカフーズ（3392）
   市場   ：東証二部
  予定数  ：80000株
  実施日  ：2014年5月28日（水）
分売価格：647円（割引率：3.00%）
算出価格：667円
申込上限：3000株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況改善、流動性向上、株主数増加

【評価】
○材料
・割安
・一部昇格期待
×材料
・？

申込スタンス：買い

枚数も少ないし一部昇格近そうだしフィスコのレポート見たら誰でも買いたくなりそう。
今日2枚一旦利確しましたが、果たして買い戻せるかどうか・・・

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【分売】Ａｓ－ｍｅエステール

【概要】
   銘柄   ：Ａｓ－ｍｅエステール（7872）
   市場   ：東証二部
  予定数  ：129700株
  実施日  ：2014年5月28日（水）
分売価格：629円（割引率：2.63%）
算出価格：646円
申込上限：2000株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況改善、流動性向上

【評価】
○材料
・割安
・一部昇格期待

×材料
・増税の反動減

申込スタンス：買い

減益予想を嫌って順調に下げてくれました。
ここ3日くらいで株価上がっちゃったのが残念だけどまだまだ割安。
この水準なら買ってもいいかと。
分売頻発×優待拡充、一部昇格に向け必死な感じが伝わってきます。

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【分売】グランディーズ

【概要】
   銘柄   ：グランディーズ（3261）
   市場   ：福証Q-Board
  予定数  ：30000株
  実施日  ：2014年5月28日（水）
分売価格：880円（割引率：7.37%）
算出価格：950円
申込上限：500株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況改善、流動性向上

【評価】
○材料
・業績良し
・財務良し

×材料
・板スカスカ

申込スタンス：見送り

枚数は少ないが板スカスカで怖い。
欲しい人は買えばいいと思いますが優待族の私は何も魅力感じません。

てか、いつの間にかこんな上がってたんですね。
一昨年？上場ホヤホヤのときは400円弱だった気がするので凄く高く感じます。

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【分売】日本システム技術

【概要】
   銘柄   ：日本システム技術（4323）
   市場   ：東証二部
  予定数  ：150000株
  実施日  ：2014年5月27日（火）
分売価格：633円（割引率：3.06%）
算出価格：653円
申込上限：200株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況改善、流動性向上

【評価】
○材料
・利回り高い

×材料
・枚数はそこそこ

申込スタンス：買い

利回り考えると底堅い。
申込上限は2枚だし、纏まった売りはでなそう。

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【分売】プレステージ・インターナショナル

【概要】
   銘柄   ：プレステージ・インターナショナル（4290）
   市場   ：東証一部
  予定数  ：68500株
  実施日  ：2014年5月27日（火）
分売価格：835円（割引率：2.11%）
算出価格：853円
申込上限：500株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況改善、流動性向上

【評価】
○材料
・枚数少ない

×材料
・利回り低い

申込スタンス：買い

枚数少ないし底値圏だし買いで問題ないと思います。

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【分売】寿スピリッツ

【概要】
   銘柄   ：寿スピリッツ（2222）
   市場   ：東証一部
  予定数  ：200000株
  実施日  ：2014年5月23日（金）
分売価格：2259円（割引率：2.00%）
算出価格：2305円
申込上限：5000株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況改善、流動性向上

【評価】
○材料
・東証一部＋貸借

×材料
・割高

申込スタンス：打診買い程度

前回の分売から既に株価は2倍。
ずっと追ってきた銘柄だけに非常に割高に感じます。
ただ、空売りも入ってることだし短期的には悪くなさそう。
私はキャッシュが無いので見送りですorz


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【分売】ＯＣＨＩホールディングス

【概要】
   銘柄   ：ＯＣＨＩホールディングス（3166）
   市場   ：東証二部
  予定数  ：300000株
  実施日  ：2014年5月22日（木）
分売価格：890円（割引率：2.41%）
算出価格：912円
申込上限：600株（売買単位：100株）
実施目的：流動性向上、株主数の増加

【評価】
○材料
・割安

×材料
・枚数多い
・板薄い

申込スタンス：見送り

個人の買い意欲が強かった去年までなら「買い」でも面白いところですが。。。
この地合いで3000枚は厳しいだろう。。。。
割引率もショボイし。。。

ただ昇格意欲はありそうだし業績もいいし何より割安だし長期的には面白そう。
激安王になったら狙ってもいいでしょう。

分売で買う人いるのかな？
みんな見送って売れ残って需給悪化しなければ狙ってた人が飛びついてくるかも知れません。
はたしてどう動くか！？

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【分売】スターティア

【概要】
   銘柄   ：スターティア（3393）
   市場   ：東証一部
  予定数  ：55200株
  実施日  ：2014年5月21日（水）
分売価格：1284円（割引率：2.95%）
算出価格：1323円
申込上限：300株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況の改善、流動性向上

【評価】
○材料
・東証一部で貸借
・枚数少ない

×材料
・？

申込スタンス：買い

銘柄分析せずとも需給で買える感じかと思います。
当たらないと思うけど参加してみます。

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【分売】ジーフット

【概要】
   銘柄   ：ジーフット（2686）
   市場   ：名証二部
  予定数  ：156000株
  実施日  ：2014年5月15日（木）
分売価格：1852円（割引率：3.03%）
算出価格：1910円
申込上限：2000株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況の改善、流動性向上

【評価】
○材料
・高成長
・割安

×材料
・板薄い

申込スタンス：見送り

いい銘柄には違いない。
ただ、個人投資家の買い意欲が感じられないこの地合とこの枚数は厳しいかと。
優待新設時に購入を考えたがそのときも板薄くて見送った気がする。
激安になったら買ってみようかな。

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【分売】パイプドビッツ

【概要】
  銘柄  ：パイプドビッツ（3831）
  市場  ：東証マザーズ
 予定数 ：250000株
 実施日 ：2014年5月14日（水）
分売価格：1416円（割引率：1.93%）
算出価格：1444円
申込上限：4000株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況の改善、流動性向上
（市場第一部への市場変更の形式要件を充足するため）

【評価】
○材料
・成長株
・好財務

×材料
・割高

申込スタンス：見送り

一昨年～去年で既に一相場終わった印象。
高成長、好財務だが指標的にまだまだ買えない。

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【分売】クロス・マーケティンググループ

【概要】
   銘柄     ：クロス・マーケティンググループ（3675）
   市場     ：東証マザーズ 予定数 ：120000株
  実施日  ：2014年3月26日（水）
分売価格：1322円（割引率：3.01%）
算出価格：1363円 申込上限：300株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況の改善、流動性向上

【評価】
○材料
・成長性

×材料
・高値圏

申込スタンス：お試し程度

魅力的な銘柄ですが値動き激しく、今分売で買わなくてもいいかなという印象。
8時20分迄の気配と相談しながら、見せ板でもでてたら試しに1枚申し込むかも。
見送り寄りのお試しで。。。

【結果】
始値：1260円
高値：1318円
安値：1260円
終値：1316円

寄りの成買いあったもののスカスカだったので見送りました。
分売数量の2/3しか申し込みが無かったみたいですね。

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【分売】燦キャピタルマネージメント

【概要】
   銘柄    ：燦キャピタルマネージメント（2134）
   市場    ：東証ＪＡＳＤＡＱ
  予定数  ：455500株
  実施日  ：2014年3月26日（水）
分売価格：122円（割引率：3.17%）
算出価格：126円
申込上限：5000株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況の改善、流動性向上

【評価】
○材料
・なし

×材料
・連続赤字

申込スタンス：見送り

全く魅力を感じない。

【結果】
始値：円
高値：円
安値：円
終値：円

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【分売】電算

【概要】
   銘柄    ：電算（3640）
   市場    ：東証一部
  予定数  ：229200株
  実施日  ：2014年3月26日（水）
分売価格：2178円（割引率：2.98%）
算出価格：2245円
申込上限：7700株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況の改善、流動性向上

【評価】
○材料
・優待権利日
・逆日歩発生中

×材料
・業績不調

申込スタンス：見送り

優待は4000円の金券と魅力的で、需給も悪くなさそう。
だが個人的には過去の分売を見てると分売で買う気になれない。
そもそも他の優待取得の為に余裕資金無いので申し込みません。

【結果】
始値：円
高値：円
安値：円
終値：円

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【分売】ナガワ

【概要】
  銘柄    ：ナガワ（9663）
  市場    ：東証JASDAQ
 予定数  ：250000株
 実施日  ：2014年3月25日（火）
分売価格：2003円（割引率：2.95%）
算出価格：2064円
申込上限：1500株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況の改善、流動性向上

【評価】
○材料
・財務良好

×材料
・板が薄い

申込スタンス：見送り

最近優待を新設して株主還元に積極性を感じる。
ただ今の位置では割安感も無いし、板が薄いだけに権利落ちを考えると買う気はおきない。

【結果】
始値：2005円
高値：2043円
安値：2005円
終値：2035円

寄りは弱かったもののジリジリあげてて良分売だったようですね。
ただやはり板は薄く、分売数の1/5しか出来高無いようです。権利落ちが怖そう。。。

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【分売】明治電機工業

【概要】
    銘柄   ：明治電機工業（3388）
    市場   ：東証二部
  予定数  ：200000株
  実施日  ：2014年3月24日（月）
分売価格：540円（割引率：3.05%）
算出価格：557円
申込上限：500株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況の改善、流動性向上、

【評価】
○材料
・割安

×材料
・進捗未達懸念

申込スタンス：お試し程度

4Qで稼ぐ会社といえど進捗悪そう。
割安でそこそこ高配当なので普段なら買いだと思います。

しかし、最近の分売銘柄の状況みると買いが集まらない事が多いので怪しくもある。
私は様子見程度に1枚だけ申し込んでみます。

【結果】
始値：円
高値：円
安値：円
終値：円

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【分売】アクシアル リテイリング

【概要】
    銘柄   ：アクシアル リテイリング（8255）
    市場   ：東証マザーズ
  予定数  ：202000株
  実施日  ：2014年3月20日（木）
分売価格：1457円（割引率：3.00%）
算出価格：1502円
申込上限：3000株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況の改善、流動性向上、

【評価】
○材料
・割れなかった前回より割安
・優待権利近い

×材料
・なし

申込スタンス：買い

12月の分売時より安く、権利日も近い。
枚数は倍になったけどこの価格なら買ってもいいのでは。

【結果】
始値：1479円
高値：1496円
安値：1472円
終値：1477円

調子良かったですね。
私は勿論外れました。。。

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【分売】Ｊストリーム

【概要】
    銘柄   ：Ｊストリーム（4308）
    市場   ：東証マザーズ
  予定数  ：700000株
  実施日  ：2014年3月20日（木）
分売価格：422円（割引率：2.99%）
算出価格：435円
申込上限：30000株（売買単位：100株）
実施目的：分布状況の改善、流動性向上、

【評価】
○材料
・なし

×材料
・枚数多い

申込スタンス：見送り

相場が閑散としている中、この枚数は吸収しきれない気がする。
割安でもないし見送り。

【結果】
始値：422円
高値：422円
安値：404円
終値：410円

全然見てませんでしたが、結果は残念な感じようですね。

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